崗位職責(zé):
1.結(jié)合高端客戶(私人及機構(gòu))理財需求與地區(qū)特點,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;
2.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
3. 幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);
5.管理并培養(yǎng)團(tuán)隊中理財經(jīng)理與助理理財經(jīng)理,提升其業(yè)務(wù)能力,激勵其達(dá)成個人與團(tuán)隊目標(biāo)。
任職要求:
1. 經(jīng)濟(jì)、金融、會計、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2. 金融業(yè)或高端私人理財服務(wù)3年以上經(jīng)驗;
3. 具有廣泛的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;
4. 良好的個人職業(yè)形象、為人正直誠信,有客戶服務(wù)意識,能承受工作壓力;
5. 有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。
工作地點:上海市虹口區(qū)四川北路859號中信廣場15F
1.結(jié)合高端客戶(私人及機構(gòu))理財需求與地區(qū)特點,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;
2.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
3. 幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);
5.管理并培養(yǎng)團(tuán)隊中理財經(jīng)理與助理理財經(jīng)理,提升其業(yè)務(wù)能力,激勵其達(dá)成個人與團(tuán)隊目標(biāo)。
任職要求:
1. 經(jīng)濟(jì)、金融、會計、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2. 金融業(yè)或高端私人理財服務(wù)3年以上經(jīng)驗;
3. 具有廣泛的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;
4. 良好的個人職業(yè)形象、為人正直誠信,有客戶服務(wù)意識,能承受工作壓力;
5. 有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。
工作地點:上海市虹口區(qū)四川北路859號中信廣場15F
職位類別: 大客戶銷售
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- 所屬行業(yè):金融、銀行、保險、證券、財會、投資等
- 所在地區(qū):上海
- 聯(lián)系人:王小姐
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